Enerji verimliliği ve sürdürülebilir teknolojiler alanında 25 yıllık deneyime sahip Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş., sermaye piyasalarına açılmaya hazırlanıyor. Şirketin halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Bu onayla birlikte Üçay Mühendislik için halka arz sürecinde kritik bir eşik aşılmış oldu.
Enerji, elektromekanik, iklimlendirme ve e-mobilite alanlarında yürüttüğü projelerle dikkat çeken Üçay Mühendislik, döngüsel ekonomi ve enerji verimliliğine odaklanan faaliyetleriyle öne çıkıyor. SPK onayıyla birlikte şirket, hem kurumsal yapısını güçlendirmeyi hem de yeni yatırımlar için finansman sağlamayı amaçlıyor.
Toplam 60 milyon adet pay halka arz edilecek
Halka arz kapsamında Üçay Mühendislik’in sermayesi 175 milyon TL’den 225 milyon TL’ye yükseltilecek. Bu çerçevede, 50 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla, 10 milyon TL nominal değerli pay ise mevcut ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplam 60 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak.
Halka arz işlemi, Kuveyt Türk Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. “Sabit fiyat ile talep toplama” ve “en iyi gayret aracılığı” yöntemiyle yapılacak arzda, pay başına satış fiyatı 18 TL olarak belirlendi.
Halka arz büyüklüğü 1,08 milyar TL olacak
Planlanan halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 1,08 milyar TL olması hedefleniyor. Halka arzın tamamlanmasının ardından Üçay Mühendislik’in halka açıklık oranının yüzde 26,67 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
Şirket yönetimi, halka arzdan elde edilecek kaynağın büyüme odaklı yatırımlar, operasyonel kapasitenin artırılması ve sürdürülebilir enerji çözümlerine yönelik projelerde kullanılacağını belirtiyor.
