Türkiye gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Luxera GYO, sermaye piyasalarına açılıyor. Şirketin halka arzında talep toplama tarihleri 2-3-4 Mart olarak açıklandı. Halka arz büyüklüğü 1 milyar 446 milyon TL olarak belirlenirken, pay başına fiyat 12,05 TL oldu.
Halka arz, Tera Yatırım liderliğinde ve toplam 38 aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek. Şirket payları, Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek.
Halka arz geliri projelere aktarılacak
Luxera yöneticileri (soldan sağa) Emad Ragap Ramazan Taş Süleyman Cemal
Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, halka arzdan elde edilecek gelirin en az yüzde 85’inin mevcut ve yeni projelerin finansmanında kullanılmasının planlandığını açıkladı. Gelirin yüzde 15’ini geçmeyecek kısmının ise işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve faaliyet giderleri için ayrılması öngörülüyor.
Şirket, faaliyetlerini katılım endeksi kriterlerine uygun şekilde yürüttüğünü ve faizsiz finans prensipleri doğrultusunda yatırımcılara alternatif bir model sunduğunu belirtiyor. Uzun vadeli büyüme stratejisi kapsamında düzenli temettü dağıtımı yaklaşımının benimsendiği ifade ediliyor. 
7 milyar TL’yi aşan portföy
2015 yılında Luxera Gayrimenkul markasıyla faaliyetlerine başlayan şirket, Mayıs 2024’te GYO’ya dönüşerek kurumsal yapısını güçlendirdi. 7 milyar TL’yi aşan portföy büyüklüğüne ulaşan Luxera GYO, bugüne kadar bini aşkın konut ve ticari ünitenin inşasını tamamladı.
Şirket; veri temelli planlama, yapay zekâ destekli analiz süreçleri ve dijital şantiye yönetimi gibi uygulamalarla projelerinde teknoloji odaklı bir yaklaşım benimsediğini duyurdu.
Devam eden ve planlanan projeler
Luxera GYO’nun halen devam eden 5 projesi bulunuyor. Basın Ekspres’te geliştirilen Luxera Towers projesi 369 konut ve 87 ticari birimden oluşuyor. Kayaşehir’de inşa edilen Luxera Nevbahar Life projesinde 193 konut ve 14 ticari ünite yer alıyor.
Topkapı’da konumlanan Luxera Topkapı projesi ise 5 bin 396 metrekare arsa üzerinde, 13 katlı iki blok halinde tasarlandı. Projede 238 konutun yanı sıra ofis ve cadde mağazaları bulunuyor.
Planlama aşamasını tamamlayan ve ön talep süreci başlayan projeler arasında Sultanbeyli’de geliştirilen 445 konut ve 13 ticari üniteden oluşan Luxera Sultanbeyli ile Başakşehir’de hayata geçirilmesi planlanan 79 konut ve 9 ticari üniteden oluşan Luxera Nevbahar Suites yer alıyor. 
Halka arz detayları
Halka arz kapsamında, şirketin çıkarılmış sermayesi 240 milyon TL’den 330 milyon TL’ye yükseltilecek. Artırılacak 90 milyon TL nominal değerli pay ile mevcut ortaklara ait 30 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 120 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak.
Tahsisat dağılımı ise şu şekilde açıklandı:
Yüzde 40 yurtiçi bireysel yatırımcı
Yüzde 10 yurtiçi yüksek başvurulu bireysel yatırımcı
Yüzde 25 yurtiçi kurumsal yatırımcı
Yüzde 25 yurtdışı kurumsal yatırımcı
Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 36,36 olacak.
