Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklıklarından Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracında önemli bir başarıya imza attı. Şirketin 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsinden gerçekleştirdiği sukuk ihracına 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep geldiği açıklandı.
Talep hedefin yaklaşık 4 katına ulaştı
Başlangıçta daha düşük hacimde planlanan sukuk ihracı, yatırımcılardan gelen yoğun ilgi üzerine üst limit olan 650 milyon dolara çıkarıldı. Böylece ihraç, hedeflenen tutarın yaklaşık 3,8 katı talep topladı. İşleme yaklaşık 100 uluslararası kurumsal yatırımcının katıldığı belirtildi.
Körfez ülkeleri ve İngiltere ön plana çıktı
Yatırımcı dağılımında Körfez ve Orta Doğu bölgesi ilk sırada yer aldı. Tahsisatın yüzde 49’u Körfez ve Orta Doğu yatırımcılarına yapılırken, yüzde 40’lık bölüm İngiltere merkezli yatırımcılara ayrıldı. Avrupa’nın payı yüzde 7 olurken, kalan kısmın Asya ve ABD offshore piyasalarındaki yatırımcılara dağıtıldığı açıklandı.
İşleme katılan yatırımcı profilinde uluslararası fon yönetim şirketleri, bankalar ve varlık yönetim kuruluşları öne çıktı.
Yüzde 7,75 getiri oranıyla tamamlandı
Emlak Konut GYO tarafından gerçekleştirilen sukuk ihracı yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla sonuçlandı. Şirket yönetimi, güçlü yatırımcı talebinin maliyet optimizasyonuna katkı sağladığını ve uluslararası piyasalardaki kredibiliteyi güçlendirdiğini ifade etti.
Rakamlarla sukuk ihracı
- İhraç büyüklüğü: 650 milyon dolar
- Vade: 5 yıl
- Toplam talep: 1,85 milyar dolar
- Nihai getiri oranı: yüzde 7,75
- Katılan yatırımcı sayısı: Yaklaşık 100 kurumsal yatırımcı
200 milyar TL’yi aşan aktif büyüklük
Şirketin net aktif değerinin 200 milyar TL’nin üzerine çıktığı belirtilirken, güçlü arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir yapısının uluslararası yatırımcı ilgisini desteklediği vurgulandı.
Haziran ayının ilk haftasında şirket hesaplarına aktarılması planlanan finansmanın; yeni projeler, alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi ve uluslararası yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla kullanılacağı bildirildi.
Küresel finans kuruluşları süreçte görev aldı
İşlemde dünyanın önde gelen finans kuruluşları yer aldı. Müşterek Küresel Koordinatörlük görevini HSBC ile Emirates NBD üstlendi.
Uzmanlar: Türk şirketleri için önemli referans
Uzmanlara göre gerçekleştirilen sukuk ihracı, Türk şirketlerinin uluslararası sermaye piyasalarındaki görünürlüğü açısından önemli bir referans niteliği taşıyor. Özellikle Körfez sermayesinin Türkiye’de gayrimenkul ve altyapı yatırımlarına ilgisinin devam ettiği değerlendirmesi yapılıyor.
