Türkiye’nin köklü sanayi gruplarından Eczacıbaşı Holding, portföy yapısını yeniden şekillendirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Holding, borsada işlem gören iştiraki Eczacıbaşı İlaç’ta sahip olduğu payların bir bölümünü satışa sundu.
Satışın büyüklüğü 2,2 milyar lirayı buluyor
Açıklamaya göre holding, Eczacıbaşı İlaç sermayesinin yüzde 2,95’ine denk gelen 20 milyon 200 bin TL nominal değerli payı satışa çıkardı. 13 Nisan itibarıyla 109,20 TL seviyesinde bulunan hisse fiyatı baz alındığında, işlemden yaklaşık 2,2 milyar TL gelir elde edilmesi bekleniyor.
Satıştan elde edilecek gelirin tamamı holding bünyesine aktarılacak. Eczacıbaşı İlaç ise bu işlemden herhangi bir gelir elde etmeyecek.
Satış yöntemi: hızlandırılmış talep toplama
Pay satışı, uluslararası piyasalarda sıkça kullanılan “hızlandırılmış talep toplama” yöntemiyle gerçekleştirilecek. Bu yöntem kapsamında fiyat, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılardan gelecek talebe göre kısa sürede belirlenecek.
Sürecin koordinasyonunu ise HSBC üstlenecek.
Halka açıklık oranı artacak
Satışa konu payların mevcut durumda borsada işlem görmeyen nitelikte olduğu, işlemin tamamlanmasının ardından ise Borsa İstanbul’da işlem gören statüye dönüşeceği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte Borsa İstanbul’da işlem gören pay oranının artması bekleniyor.
Holding ana hissedar olmaya devam edecek
Mevcut durumda Eczacıbaşı Holding’in Eczacıbaşı İlaç’taki payı yüzde 50,62 seviyesinde bulunuyor. Satış işleminin tamamlanmasının ardından bu oranın yüzde 47,67’ye gerilemesi öngörülüyor. Buna rağmen holdingin ana hissedar konumunu koruyacağı vurgulandı.
Ayrıca holding, işlem sonrası 90 gün boyunca yeni bir pay satışı gerçekleştirmeme taahhüdünde bulundu. Grup içindeki diğer iştiraklerin de bu satış sürecine dahil olmadığı belirtildi.
Stratejik hedeflere kaynak
Şirketten yapılan açıklamada, satıştan elde edilecek fonun “stratejik hedefler doğrultusunda” kullanılacağı ifade edildi. Bu ifade, holdingin önümüzdeki dönemde yeni yatırımlar, borç optimizasyonu veya farklı sektörlerde büyüme adımları atabileceğine işaret ediyor.
