Anadolubank'tan Uluslararası Piyasalarda İlk Sermaye Benzeri Tahvil İhracı

Anadolubank, uluslararası piyasalardan 150 milyon ABD doları tutarındaki ilk Sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladı. İhraç, uluslararası yatırımcılardan gelen yoğun taleple 3 kata yakın talep gördü.

Bankanın uluslararası sermaye piyasalarına açılarak gerçekleştirdiği bu işlem, %9,50 başlangıç getiri seviyesiyle planlanırken, yüksek talep nedeniyle getiri seviyesi %9,125’e revize edildi. 10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonlu olarak yapılandırılan bu işlemde, Goldman Sachs International yetkilendirildi.

Anadolubank'ın güçlü sermaye yapısı ve KOBİ bankacılığına odaklanan iş modeli, uluslararası yatırımcıların ilgisini çekti. Bu tahvil ihracı, bankanın KOBİ’lere sağladığı finansman desteğini artırmayı hedefliyor.

Anadolubank Genel Müdürü Suat İnce, ihraçla ilgili yaptığı açıklamada, “Bankamızın ilk yurt dışı tahvil ihracının gördüğü yoğun talep, güçlü sermayedarımız HABAŞ’a, Anadolubank'ın iş modeline ve geleceğine duyulan güvenin göstergesidir. Bu işlem, uluslararası piyasalardaki kredibilitemizi de bir kez daha ortaya koymuştur. Önümüzdeki dönemde uluslararası piyasalardaki varlığımızı artırarak, sürdürülebilir iş modelimizle ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.