Gaziantepli Konukoğlu Grubu'na bağlı ASCE GYO halka arz ediliyor. 27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplanacak olan hisseler, Borsa İstanbul’da 3 Ağustos’ta işlem görmeye başlayacak.
Köklü sanayi geleneği olan ailelerden Konukoğlu Grubu tarafından 2010 yılında kurulan ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arz ediliyor. Halka arz ile ilgili olarak Konukoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, sanayicilikteki titizliklerini konut alanında da sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:
“Güçlü gayrimenkul portföyümüzle arsa yatırımlarımızı değerlendirirken geçmişten bugüne güvenle özdeşleşen imzamızı konut alanına da atıyoruz. Yapılarımızın harcında güven veren deneyim ve başarma tutkusu var. Şimdi aynı anlayışla, geleceğin harcını da karıyor; Abdulkadir Konukoğlu Holding çatısı altındaki ASCE GYO’yu halka arz ediyoruz.”
ASCE Kurucusu ve Hâkim Ortağı Başkanı Abdulkadir Konukoğlu şöyle devam etti:
“Fark yaratan, örnek gösterilen projelere imza atmak ve sektörün öncüsü olmak vizyonuyla yola çıktık. Yaptığımız her işte daima bin düşünür bir yaparız. Bizi farklı kılan, başarımızın temelini oluşturan tam da budur. Yapılarımızın harcında bu anlayış; güven veren deneyim ve başarma tutkusu var. Şimdi aynı anlayışla, geleceğin harcını da karıyor; ASCE GYO’yu halka arz ediyoruz.”
Yıllardan bu yana kendi tesislerini kendilerinin inşa ettiklerini belirten Konukoğlu şunları söyledi:
“SANKO Holding’te 1970 yılından bu yana fabrika binaları, baraj, HES ve benzeri enerji yatırımları, AVM, SANKO Üniversitesi Hastanesi, bağışladığımız okullar ve camiler dahil olmak üzere yürütücüsü olduğumuz veya denetimini yaptığımız inşaat deneyimimiz bulunuyordu. Bu inşaatların hemen hemen tamamının içerisinde yer aldım. 2010 yılında kurduğumuz ASCE ile konut alanında da sanayicilikteki titizliğimi korudum. ASCE ile ilk olarak 10 yıl önce Gaziantep’e lüks ve konforlu site anlayışı getirdik. Gaziantep’in yanı sıra Ankara, İstanbul ve Sakarya’daki arsa yatırımlarımızı da değerlendirmek üzere çalışmaya başladık. 2023’te ASCE’yi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüştürdük. Tamamladığımız çok sayıda konut ve iş yerinin yanı sıra projelendirmeyi planladığımız yüzbinlerce metrekare inşaat alanımız bulunuyor. Her projede deneyimi, teknolojiyi, çevreye ve insana saygıyı harmanlayan ASCE GYO ile geleceğin harcını güvenle karıyoruz.”
Konukoğlu, halka arzla ana amaçlarının kurumsallaşma olduğunu da sözlerine ekledi.
ÖZ VARLIKLARININ DURUMU
Sanko Holding’in özkaynakları 6,5 milyar TL’nin üzerinde. Toplam portföy değeri yaklaşık 9 milyar TL düzeyinde. Portföylerinde yer alan arsa ve arazilerin bulunduğu yerler ve dökümü şöyle:
Gaziantep: 1 milyon 75 bin metrekare
Ankara Sincan: 45 bin 124 metrekare
İstanbul Başakşehir: 107 bin 369 metrekare
Sakarya Hendek: 42 bin 972 metrekare.
150 MİLYON PAY HALKA ARZ EDİLECEK
ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arzı, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından gerçekleştiriliyor. Şirket, her biri 1 TL nominal değerde 165 milyon payı halka arz edecek ve halka açıklık oranı yüzde 25,04 olacak.
Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilen ASCE GYO halka arzında 99 milyon TL nominal değerli kısım sermaye artırımı, 66 milyon nominal değerli kısım ise Abdulkadir Konukoğlu payından satışla toplam 165 milyon TL’lik payın, yüzde 80’i yurt içi bireysel, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcı şeklinde olacak.
Halka arz ile şirketin 560 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin 659 milyon TL’ye çıkarılması hedefleniyor. ASCE GYO halka arz pay fiyatı 12,60 TL olarak belirlenirken. 27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplanacak ve hisseler 3 Ağustos’ta işlem görmeye başlayacak.
ASCE GYO halka arz gelirini, şirket borçlarının ödenmesinde, gayrimenkul yatırımları ve arsa alımları finansmanı ile faaliyet giderlerinin karşılanmasında kullanmayı planlanıyor.
Halka arzda konsorsiyum lideri olan Halk Yatırım Menkul Değerler dahil olmak üzere 37 konsorsiyum üyesi yer alıyor.
ASCE GYO, paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca; herhangi bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacak ve dolaşımdaki pay miktarının bu sebeple artırılmayacak. Konukoğlu Grubu, dolaşımdaki pay miktarının artırılmasına yol açacak şekilde satış veya halka arz yapmayacağını taahhüt etti.
Kaynak: İnşaat & Yatırım
